文章探讨京东外卖即将推出的新商业模式，分析其可能采用的策略及背后原因，强调京东外卖关注食品安全和供应链的创新模式。
01 开会“再过一个月，京东外卖很快就会出来一个跟美团完全不同的商业模式。”
在京东本周的一场小范围分享会上，刘强东放出了这句话。大家应该已经很难数清楚，这是他第几次用开会——会议内容流出的形式霸屏了，这边建议他严查一下开会还在抠手机的现场工作人员。
看似偷录传播出来的视频内容，火药味却十足。反正不是公开场合，有些话也可以讲得更猛一些。
上一次，刘强东在内部会议上把美团骂了一顿，宣布进军外卖行业。这一次，他先把自己骂了一顿，“最近五年是京东失落的五年”，紧接着介绍了京东未来战略，涉及外卖、酒旅、国际业务甚至还包含了最近很火的“稳定币”等等。
其中谈到外卖业务时，刘强东没有再提外卖的利润率，也没有再提骑手的社保问题，而是强调了商业模式创新，也就是我放在文章开头的那句话。
我认为，这是整场分享会里最低调、也是有最有含金量的一句话。
无论是投资人、行业参与者，还是商家、消费者、骑手，大家期盼的不是京东外卖打败美团外卖，而是诞生更好的外卖商业模式，让人人从中收益，无人从中受损。
区别于刘强东在几个月前刚刚宣布进军外卖时的“高调”与“锋芒毕露”，他这次的态度显得低调很多。
今年5月份，市场监管总局等五部门约谈京东、美团、饿了么等平台企业，要求平台规范经营、公平有序竞争。看起来，京东很快将谈话内容落到了实处。再结合京东本身的业务需求，京东外卖的下一步行动就更值得被关注：
刘强东究竟为京东外卖选择了什么样的商业模式，既能“彻底解决食品安全问题”，又能让生鲜供应链受益？
难道是自营？
02 悬念这个观点第一时间遭到了媳妇的白眼：你以为是儿子玩过家家？“我的世界”想搭就能搭起来？
但自营确实是京东的王牌。用刘强东的话说：“没有京东自营，我们早就死了。”
我自己就是京东自营的忠实用户，多年PLUS会员，曾经一年消费大几万块。京东能留住我这种钢铁直男的原因就是两个点：快、保真。
不过这些优势在这两年不算特别突出了。
即时零售卷的就是一个“快”，“保真”基本上也是渠道标配。因此，最近我也在犹豫要不要续费Plus，毕竟该花花、该省省。也就是说，我可能会成为京东被挖走的“墙角”，至少土已经松了。
但对于京东来说，自营依然是进军外卖的好方式。因为京东品牌能成为很好的背书。
大胆猜测一下，它的产品模型可能是这样的：
京东外卖设立“自营店铺”，食材全部使用京东生鲜供应链，生产、销售全链路接受京东监管。
自营店铺由官方招商，人员由官方培训和管理。
平台让利给“商家”和“骑手”，再用外卖消费者的“复购”来实现利润。
它的好处在于，能够更好地解决食品安全问题，但问题也很明显：重资产模式必然带来高额成本。比如生产销售过程中产生的经营成本、管理成本等等。
京东外卖是打着“正义”的旗号入局的，但任何一项业务能长期存在的必要条件，就是它能持续挣钱。
有人可能要说了：当年刘强东也是力排众议自建仓储物流，才成就了京东后来的地位。但从结果来看，京东其实是搞了一场与淘宝的差异化竞争。它选择了客单价高的3C作为自己的优势类目，直到现在，淘宝在女装这个优势类目上的地位也没有被撼动。
足够广阔的电商赛道，给了它施展差异化路线的空间。
但餐饮外卖不是这样的。大家一天就吃三顿饭，最多加个下午茶。也就是说，京东外卖需要直奔美团的腹地去抢生意，而无法开辟一个差异化的场景。
美团本身是个难搞的对手。通过外卖的方式，它已经把生意从餐饮延伸，做成王兴曾经提过的无限游戏的模样。
根据刘强东的说法，京东做外卖、酒旅这些业务的逻辑都是供应链。京东还成立了新通路事业部，从便利店、餐饮到酒旅，都是为背后的供应链做铺垫。未来还可以用这套供应链服务，去覆盖美容、医美、医院甚至是街边洗脚店。
这套宏大的叙事，现在还只有个模型。但美团在供应链早就有行动了，针对餐饮商户的供货平台“快驴”是已经跑起来的，把价格打到足够低，又提供送货上门的服务，对于分身乏术、挣辛苦钱的小商家来说，还是很有吸引力的。
当然，这并不意味着京东没有空间了。
还是拿供应链来说。有商家形容，在快驴采购蔬菜就像是买彩票，质量很不稳定。冻货引发的吐槽也很多。很多商家还是更倾向传统的采购模式。
京东可以用品质供应链形成竞争力。
再大胆猜测一下，即使它不亲自下场开饭店，也可以向主打品质的餐饮店提供食材等原材料，再通过在外卖平台上进行专门的标注，甚至通过提供流量倾斜、补贴等方式，让店铺在平台上获取更多的订单。
这其中也有几个不确定性因素：
1、食材不是餐饮安全的全部影响因素。很多幽灵外卖店的食材，也是从正规批发市场上货。但加上地沟油、乱七八糟的添加剂和脏乱差的环境，前面的安全也就白搭了。
2、供应链本身的品质。采购是个肥差事。有商家就怀疑，快驴存在的一些质量问题，可能是链路中存在回扣现象。这个问题，同样是京东外卖生意中需要去解决的。
3、商家的采购成本能不能赚回来。这个其实是最重要的。对于小商家来说，提高了成本，提供了更好的菜品，是不是能赚到更多的钱？
这个问题，直接决定了他们入伙的热情。毕竟，大企业家谈梦想，小生意人求生存。
03 活水站在个人角度，我欣赏刘强东开拓新战场的决心和勇气。
刘强东“退休”的几年间，一个个小弟们凭借短视频、直播带货、跨境电商、AI、机器人等等风口，迅速成长为各个领域的大哥，甚至成为新一代民营经济的代表。
承压之下，京东最近一年里动作频频，推采销、开线下mall。它在2025年第一季度的财报数据也很亮眼，营收同比增长15.8%、净利润同比增长52.7%，一季度活跃用户数实现了连续6个季度同比双位数增长，增速超过20%。
这就像是一个曾经辉煌过、现在不被看好的中年人，憋着劲努力，争取把日子过得再好一些，也帮更多人把日子过好一些。
眼下，不管是我这样的个体户，还是京东、美团这样的大公司，都在寻找“活水”。
对于个人，“活水”是更持续的收入来源。比如我选择的珠宝玉石生意。对于大公司，“活水”是自然流量。
刘强东看上高频的外卖生意，就是要为京东打一口井，吃上自己的“活水”。“前端卖饭菜，我可以永远不赚钱，我只要靠供应链赚钱就可以了。等客户过来的时候，他们就可以去买我们电商。所以我们亏的钱，相比去抖音、腾讯买流量的钱还是要划算的。”
高频产品做流量，低频产品做利润，这也是很多互联网公司的打法。刘强东的“挖井”思路几乎已经是一张明牌：
“这种商业模式将彻底解决食品安全问题”——提出要解决的主要矛盾，也是外卖行业痛点。
“我们做的逻辑是背后的生鲜供应链，这才是我所真正想要的”——给出解决方案，推出京东供应链。
“前端卖饭菜，我可以永远不赚钱，我只要靠供应链赚钱就可以了”——通过“复购”盈利。
不得不说，刘强东的格局终于打开了，不再纠结于“抽成”“骑手社保”等等细枝末节的问题，开始触及市场痛点的“根”——食品安全。
这是真正的痛点，也是少有的、上过315晚会后，依然广泛存在的行业问题。
上次，刘强东给出了一个解题思路：出现食品安全问题是平台的“锅”，它们对商家、骑手压榨太狠了，导致食品安全得不到保障。于是，它给出的解题方法就是大额补贴。体现在京东2025年一季度财报中，新业务（包含外卖）收入同比增长18.1%，但是经营亏损也扩大至13.27亿，比去年同期扩大了6.57亿。
但这只是数学解题的第一步，即将在1个月后揭晓的外卖新打法，或许才是进入到真正的解题步骤。
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